Nous accompagnons les indépendants et les chefs d'entreprise dans la diversification de leurs actifs, la préparation de la retraite et l'optimisation fiscale.
Entrée en relation
01.
Audit & Bilan Patrimonial
Un rapport détaillé de votre vie personnelle mais aussi professionnelle, et des informations qui recensent vos avoirs, investissements, dettes et flux financiers, permettant de dresser un état des lieux des plus précis.
Préconisations & Suivi
02.
Stratégie d'Investissement
Élaboration d'une stratégie d'investissement personnalisée, alignée avec vos objectifs à court, moyen et long terme.
03.
Sélection de Produits Financiers
Recommandation de placements diversifiés, incluant actions, obligations, immobilier, private equity, dette privée, etc.
04.
Gestion de Portefeuille
Suivi et ajustement continu de votre portefeuille pour maximiser les rendements et minimiser les risques.
Synergie entrepreneuriale
05.
Mise à disposition
Contact privilégié avec des professionnels qui pourront vous accompagner dans vos besoins (expert-comptable, notaire, fiscaliste)
Prenons rendez-vous
Notre expertise réside dans l'accompagnement des cadres dirigeants, entrepreneurs et professionnels libérales pour la création et l’optimisation de leur stratégie financière (patrimoine, investissements, fiscalité, etc.)
Clients accopagnés
150+
Années d'expérience
5+
À l’issue de ce premier échange nous pourrons répondre à la seule question importante : Comment Kapitalia peut vous aider à résoudre vos différentes problématiques ?
Nos domaines d'expertises :
Conseil en investissements
Optimisation fiscale
Réinvestissement apport-cession (Article 150-0 B ter)
Avis clients
Ils nous ont fait confiance
Very strong financial expertise
Olivier is Professional, an excellent pedagogue for a newbie as for expert with good listening skills. Olivier was able to advise me in a very effective and useful way. I am very satisfied and more than happy to recommend Olivier and would use his services again with confidence.
Bertrand C. - Salesforce Project Manager
Lyon, France
Exceeded My Expectations!
Olivier is a true professional who helped me make the right investment choices. He is a great listener, empathetic, conscientious and, what is not negligible, he is someone with whom it is pleasant to work. I highly recommend him.
Stéphane G - Sales Director
Lyon, France
Très bons conseils et suivi
Je suis client d'Olivier depuis près de deux ans déjà et je suis très satisfait des conseils qu'il a pu m'apporter en s'adaptant à mon profil, mes objectifs et la situation de mon patrimoine. Les graphiques de fin d'étude et de suivi sont très clairs et permettent de bien comprendre les avantages et inconvénients des différents produits financiers proposés, même pour un non-initié.
Jérémie B - Product Owner
Paris, France
Très professionnel
Olivier a su être de bon conseil et me proposer les solutions de placement adaptées à ma situation professionnelle et personnelle. Très à l’écoute et toujours disponible, je le recommande fortement pour vos projets.
Sylvain T - Architect Applicatif
Paris, France
Excellent conseil
Olivier est de bon conseils, il m'a aidé à mettre en place certaines solutions. Il est très professionnel, à l'écoute et toujours disponible et très réactif. Je le recommande fortement.
Amine B. - Apple's Product Architect
Paris, France
"Olivier m'a accompagné jusqu'ici dans ma stratégie patrimoniale. Il est à l'écoute, réactif et flexible lorsqu'il s'agit d'aiguiller un professionnel récalcitrant à la finance dans la direction qui lui convient."